So definieren Sie den Benutzer- oder Initiator-Schritt:

1. Doppelklicken Sie im Workflow Designer auf einen Benutzer- oder Initiator-Schritt.

2. Legen Sie auf der Registerkarte Allgemein die folgenden Informationen fest. Klicken Sie dann auf Zur Workflow-Definition hinzufügen.

   • Geben Sie in das Feld Schritt einen Namen für den Schritt ein.

   • Geben Sie in das Feld Anweisungen Anweisungen ein, die im Fenster Allgemein angezeigt werden.

   • Klicken Sie im Bereich Empfänger auf die Schaltfläche Benutzer oder Gruppe auswählen , um einen Schrittempfänger auszuwählen.

   • Wählen Sie eine Gruppenanforderung aus der Liste Gruppenoptionen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Gruppenzuweisungsmethode festlegen.

   • Wählen Sie das Datum und die Prioritätseinstellungen aus bzw. geben Sie sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter Termine und Prioritäten.

   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fälligkeitsdatum neu berechnen, damit bei diesem Schritt das Fälligkeitsdatum des Workflow-Diagramms nach der Ausführung des Schrittes erneut berechnet wird.

   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausführen der Weiterleiten-Verarbeitung durch den Workflow-Agenten zulassen, um die Verarbeitung im Hintergrund zu aktivieren.

   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktions-E-Mail aktivieren, um eine E-Mail an den Schrittempfänger zu senden und ihn über die Workflow-Diagramm-Zuweisung zu informieren.

   • Wählen Sie eine Anzeige-Option aus, um das Layout für den Workflow festzulegen und zu bestimmen, ob der Workflow in der klassischen Content Server-Ansicht oder in der Content Server Smart View geöffnet wird. Wählen Sie Standardansicht aus, um alle Arbeitsmappen in der Diagrammarbeitsmappe in einem Doppelfensterbereich in der klassischen Content Server-Ansicht anzuzeigen. Wählen Sie Smart-View aus, um alle Arbeitsmappen in der Diagrammarbeitsmappe in der Content Server Smart-View anzuzeigen. Wählen Sie Einzelseitenansicht aus, um nur die von Ihnen ausgewählten Arbeitsmappen auf einer einzigen Seite in der klassischen Content Server-Ansicht anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Die Anzeige des Benutzer- und Initiator-Schritts

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Empfänger, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus und klicken Sie anschließend auf Zur Workflow-Definition hinzufügen:

   • Klicken Sie auf die Option Benutzer oder Gruppe, klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer oder Gruppe wählen , und wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, dem bzw. der Sie den Schritt zuweisen möchten.

   • Klicken Sie auf die Option Mehrere Benutzer/Gruppen, klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer oder Gruppe wählen , und wählen Sie die Benutzer oder Gruppen aus, die dem Schritt zugewiesen werden sollen.

   • Klicken Sie auf die Option Empfänger aus vorherigem Schritt, und klicken Sie auf einen Schrittnamen in der Liste.

   • Klicken Sie auf die Option Empfänger aus Attribut, sofern verfügbar, und klicken Sie auf ein Attribut in der Liste.

   • Klicken Sie auf die Option Ausdrücke, definieren Sie die bedingten Anweisungen, die zur Bestimmung des Empfängers des Schrittes verwendet werden sollen, klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer oder Gruppe auswählen , und wählen Sie dann die Benutzer bzw. Gruppen aus, die Sie dem Schritt zuweisen möchten, falls die bedingte Anweisung als WAHR ausgewertet wird.

     	Tipp: Um die bedingten Anweisungen mit dem Expression Builder zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausdruck bearbeiten .

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus und klicken Sie anschließend auf Zur Workflow-Definition hinzufügen:

   • Wählen Sie im Bereich Benutzerberechtigungen die benötigten Berechtigungen aus.

   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Entscheidung erforderlich im Bereich Disposition, geben Sie die benötigten Dispositionen ein und klicken Sie auf die Dispositionsoption, die Sie als Standardaktion für den Schritt festlegen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehrsprachig neben den einzelnen Dispositionen, um lokalisierten Text für die Disposition hinzuzufügen. Falls Sie keine weiteren Sprachen installiert haben, können Sie einen benutzerdefinierten Anzeigenamen für die Disposition hinzufügen. Entscheidungen müssen eindeutig sein.

   • Wählen Sie im Bereich Gruppenschritt-Tabulation aus, wie die Einstellungen für eine Gruppe berechnet werden sollen, wenn Sie einen Dispositionsschritt zu einer Gruppe zuweisen.

5. Wenn der Schritt über die Content Server Smart View initiiert wird, klicken Sie auf die Registerkarte Smart View, um einen oder mehrere Smart View-Formularabschnitte zu konfigurieren. Klicken Sie anschließend auf Zur Workflow-Definition hinzufügen. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Formularabschnitten auf der Registerkarte Smart View finden Sie unter So definieren Sie Formularabschnitte für einen Smart View-Benutzer oder Initiator-Schritt.

6. Wenn für das Workflow-Diagramm Anlagen aktiviert sind, klicken Sie auf die Registerkarte Anlagen, geben Sie die im Fenster „Anlagen“ anzuzeigenden Anweisungen ein, und klicken Sie dann auf Zur Workflow-Diagramm-Definition hinzufügen.

7. Klicken Sie auf die Registerkarte Kommentare, geben Sie die im Fenster Kommentare anzuzeigenden Anweisungen ein, und klicken Sie dann auf Zur Workflow-Definition hinzufügen.

8. Wenn für das Workflow-Diagramm Attribute aktiviert sind, klicken Sie auf die Registerkarte Attribute, geben Sie die im Fenster „Attribute“ anzuzeigenden Anweisungen ein, wählen Sie jeweils eine Zugriffsoption für die einzelnen Attribute aus, und klicken Sie dann auf Zur Workflow-Definition hinzufügen. Wenn die Anzeigeoption nicht als Smart View festgelegt ist, wird die Registerkarte Attribute nicht angezeigt, und alle Änderungen, die Sie auf der Registerkarte Attribute vor dem Auswählen der Smart View-Anzeigeoption vorgenommen haben, werden zurückgesetzt.

9. Optional Wenn für das Workflow-Diagramm Formulare aktiviert sind, klicken Sie auf die Registerkarte Formulare, wählen Sie Formular und Formularansicht aus, und klicken Sie dann auf Zur Workflow-Definition hinzufügen. Wenn der Schritt in der Smart View initiiert wird, erscheint die Registerkarte Formulare nicht.

10. Speichern Sie das Workflow-Diagramm.